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Curso monográfico sobre gestión de carteras de fondos de inversión, renta variable y renta fija (Básico)

Convocatoria: 2018/2019

OBJETIVOS

Este Curso tiene como objetivo fundamental que el asistente adquiera un elevado grado de conocimiento sobre todos los ACTIVOS y PRODUCTOS DE INVERSIÓN y sobre los factores que afectan directamente a la gestión de las inversiones, fundamentalmente las relacionadas con el Asesoramiento Financiero.

Se pretende que el alumno aprenda a:

  • Conocer los distintos tipos de activos, sus características y sus aspectos singulares.
  • Evaluar la rentabilidad y el riesgo de los diferentes tipos de activos.
  • Gestionar carteras en función del perfil del cliente y la fiscalidad vigente.
  • Evaluar y seleccionar fondos de inversión en función de diversos criterios, aportando un juicio crítico sobre las inversiones.
  • Evaluar y seleccionar activos de renta fija.
  • Hacer un seguimiento conjunto de las inversiones a través de Excel y poder ajustar la estrategia a los cambios de las condiciones de mercado y de los precios.
  • Finalmente, el alumno deberá ser capaz de elaborar informes de asesoramiento patrimonial.

DIRIGIDO A

  • Gestores de banca personal y de patrimonios
  • Profesionales de family offices
  • Eafis y asesores patrimoniales
  • Empleados de las gestoras de fondos de inversión.
  • Gestores de carteras de compañías de seguros y fondos de pensiones
  • Personas que quieran conocer como gestionar su patrimonio personal
  • Estudiantes de últimos años o recién titulados en ciencias derecho, económicas, administración de empresas que quieran completar sus estudios.

PROGRAMA

Módulo 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  • Fundamentos de la inversión
  • El binomio de rentabilidad-riesgo
  • Cumplimiento normativo y protección del inversor
  • Planificación fiscal
  • Intermediarios financieros para la gestión de carteras
  • Mercado de divisas

Módulo 2. CARTERAS DE RENTA FIJA

  • Introducción a la renta fija
  • Tipos de activo de renta fija
  • Valoración de activos de renta fija
  • Duración y sensibilidad de una cartera de renta fija
  • Contratación e intermediación de activos de renta fija

Módulo 3. CARTERAS DE RENTA VARIABLE

  • Introducción al análisis técnico
  • Análisis gráfico y tipos de gráficos
  • Soportes, resistencias y señales de alerta
  • Las líneas de tendencia, canales de tendencia, figuras de cambio y continuación de tendencia

Módulo 4. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA

  • Introducción a los fondos de inversión y a las sociedades de inversión mobiliaria
  • Fondos de inversión libre
  • Estilos de gestión de los fondos de inversión

SISTEMA DE ENSEÑANZA

Formación a Distancia. La modalidad de enseñanza a distancia que el CEF imparte desde 1977, permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa.

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales, garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de su actividad.

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:

Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on-line del Campus, teléfono, entrevistas personales en el Centro...

Documentación: la documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.

Evaluación: Cada asignatura se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes actividades: de aprendizaje, controles y de evaluación continua. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que proporciona el Campus CEF.- constituyendo un proceso de evaluación continua.

Desde el Campus del CEF, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir comunicados de su interés remitidos por los profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre ellos, acceder a documentación complementaria, participar en la celebración de eventos on line, consultar el estado de su expediente académico, etc.

Diploma: Para la obtención del Diploma es necesario haber realizado la totalidad de las pruebas de evaluación obligatorias propuestas (Controles y AEC) y haber obtenido una calificación final mínima de 5 sobre 10, de acuerdo con los criterios de ponderación previstos en el Sistema de Evaluación.

 

Si deseas más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Actualizado a 23/08/2018

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